زمستانی که قواعد بازی بازار آهن آلات را عوض میکند
به گزارش خبری آهن123، زمستان 1404 در حالی فرامیرسد که بازار آهن آلات ایران در آستانه یک بازتنظیم جدی قرار گرفته است. طی روزهای پایانی آذرماه، همتراز شدن قیمت های پایه بورس کالا با قیمت های جاری بازار آزاد و پررنگتر شدن معاملات اعتباری، مسیر تازه ای را پیش پای فعالان قرار داده است.
در چنین فضایی، خریدارانی که میخواهند در زمستان 1404 اقدام به تأمین میلگرد، تیرآهن یا ورق کنند، باید از «اعداد روزانه» فراتر رفته و روی سازوکارهای شکلدهنده قیمت تمرکز کنند.
بورس کالا؛ از بستر معامله تا مرجع قیمت
تا چند ماه قبل، رابطه بورس و بازار آزاد ترکیبی از تعقیب و پیشی گرفتن بود؛ یک روز بورس جلو میزد و روز بعد بازار آزاد فرمان را میگرفت. اما با همتراز شدن قیمت های پایه با قیمت های جاری، بورس کالا جایگاه تازه ای یافت. اکنون کف قیمتی در تالار کشف میشود و بازار آزاد بیشتر نقش تطبیقدهنده دارد.
این یعنی باید به شاخصهای بورس کالا حساس بود؛ زیرا قیمت هایی که در معاملات رسمی شکل میگیرد، ظرف چند ساعت به بنکداریها و سوله ها منتقل میشود. معاملهگران حرفه ای همین حالا هم تابلوهای بورس را جایگزین لیست های روزانه کرده اند و میکوشند تغییر سقف رقابت، نرخ ارز مبنای تسویه و شرایط عرضهکنندگان بزرگ را بهعنوان قطبنمای خریدهای زمستانی در نظر بگیرند.
نکته کاربردی برای خریداران
در بازار آهن آلات در زمستان 1404، اگر نرخ پایه بورس کالا برای شمش یا میلگرد 1 تا 2 درصد بالاتر تثبیت شود، بازار آزاد به سرعت همان سطوح را اجرا میکند.
هرگونه تغییر در نحوه عرضه شرکت های بزرگ فولادی – خصوصاً در قالب فروش سلف یا اعتباری – میتواند مسیر قیمت روز را جابهجا کند.
رصد گزارش های عرضه هفتگی و بهروزرسانی بخشنامه های وزارت صمت در وبسایت های رسمی، اکنون ابزار حیاتی مدیریت موجودی شده است.
معاملات اعتباری؛ اهرم تازه رقابت
مهمترین عامل پنهان زمستان امسال، گسترش معاملات اعتباری در بورس کالاست. این ابزار، محدودیت نقدینگی روزانه را کمرنگ کرده و دست خریداران را برای ثبت سفارش های بزرگتر باز گذاشته است.
نتیجه؟ افزایش حجم معامله بدون هیجانهای غیرمنطقی. در شرایطی که خریدار میداند میتواند بخشی از پول را در سررسید بپردازد، رقابت بر سر «قفل کردن» قیمت ها در سطح جدید شکل میگیرد.
این نوع رفتار باعث شده جهش های اخیر بیشتر جنبه پایهمحور داشته باشد تا هیجانی. بنابراین فعالانی که هنوز روی نقدی فروشی سنتی تمرکز کرده اند، ممکن است از این موج عقب بمانند.
چرا معاملات اعتباری برای خریداران زمستانی اهمیت دارد؟
تأمین آسانتر موجودی: پروژه هایی که در دی و بهمن به میلگرد 12 تا 25 نیاز دارند، میتوانند بدون خواب سرمایه طولانی، کالا را از بورس بگیرند.
رقابت مدیریتشده: با افزایش خریداران اعتباری، کف قیمتی تثبیت میشود و بازار آزاد نیز به جای جهش ناگهانی، روند ملایم اما رو به بالا را تجربه میکند.
پیشبینیپذیری: وقتی الگوی قیمتگذاری روی فرمولهای اعتباری استوار شود، تحلیلگران میتوانند سناریوهای یک تا سه ماهه دقیقتری بسازند؛ موضوعی که برای انبارداران و شرکت های تأمین بسیار مهم است.
شمش و میلگرد؛ نبض بازار در زمستان 1404
در زنجیره فولاد، شمش و میلگرد دیگر صرفاً کالا نیستند؛ به شاخص تبدیل شده اند. شمش، با توجه به نقش پایه ای، هر تغییری که تجربه کند به سرعت روی ورق، تیرآهن، نبشی و حتی لوله های صنعتی منعکس میشود.
میلگرد نیز به دلیل ارتباط مستقیم با پروژه های عمرانی، ویترین واکنش بازار محسوب میشود. در روزهای پایانی آذرماه، هنگامی که کف جدید برای شمش در بورس کالا پذیرفته شد، کارخانه ها قیمت میلگرد را با تأخیر اندکی همسو کردند.
این الگوی «پذیرش کف→تطبیق بازار» نشانه فاز تازه ای است؛ بازاری که در زمستان 1404 به دنبال ثبات نسبی در سطوح بالاتر خواهد بود.
سناریوهای محتمل برای شمش و میلگرد
سناریو متعادل: در صورت تثبیت دلار نیمایی در کانال 48 تا 50 هزار تومان و ادامه عرضه منظم، میلگرد ذوبی در بازه 34 تا 36 هزار تومان درب کارخانه خواهد ماند.
سناریو افزایشی: محدودیت انرژی و کاهش عرضه شمش میتواند این بازه را 2 تا 3 هزار تومان دیگر بالا ببرد؛ بهویژه در سایزهای پرمصرف.
سناریو کاهشی: در صورت آزادسازی واردات قراضه یا کاهش نرخ ارز، تنها احتمال کاهش 1 تا 1.5 هزار تومانی وجود دارد؛ اما فعالان حرفه ای فعلاً چنین گزینه ای را ضعیف میدانند.
تیرآهن، ورق و مقاطع دیگر؛ اثر دومینویی
نوسان میلگرد و شمش، بلافاصله تیرآهن را تحت تأثیر قرار داده است. طی هفته پایانی آذر، تیرآهن در سایزهای 14 تا 18 رشد 800 تا 1200 تومانی را تجربه کرد و مقاطع سنگینتر همسو با انتظارات تورمی حرکت کردند.
در ورق سیاه نیز شاهد تثبیت قیمت های جدید هستیم؛ بهخصوص در ضخامت های 2 تا 6 میل که برای صنعت خودرو و لوازم خانگی اهمیت دارند. بازار نبشی و ناودانی نیز بهطور غیرمستقیم از همین جریان پیروی میکند، زیرا تولیدکنندگان آنها از اسلب و ورق گرم تغذیه میشوند.
نوسان ارز و انرژی؛ دو متغیر تشدیدکننده
بازار آهن آلات در زمستان 1404 بدون اشاره به دلار و گاز کامل نمیشود. نرخ دلار، چه آزاد و چه نیمایی، مستقیماً در فرمولهای بورس کالا لحاظ میشود. هر تغییر 1000 تومانی میتواند حدود 300 تا 400 تومان روی هر کیلو میلگرد اثر بگذارد.
از سوی دیگر، محدودیت گاز صنایع فولاد در دی و بهمن موضوعی تکراری اما تعیینکننده است. هرچند شرکت ها تلاش میکنند با برنامه تعمیرات یا ذخیره شمش، ضربه را کمتر کنند، اما کاهش تولید در برخی مقاطع اجتنابناپذیر است. همین انتظار کاهش عرضه باعث شده برخی خریداران از حالا موجودی خود را بالا ببرند، اقدامی که به رشد تدریجی قیمت کمک کرده است.
استراتژیهای خرید برای زمستان 1404
برای مخاطبانی که قصد خرید در بازار آهن آلات در زمستان 1404 را دارند، چند توصیه کاربردی میتواند مسیر تصمیمگیری را روشنتر کند:
به جای ثبت یک سفارش بزرگ، خرید را به سه بخش تقسیم کنید: بخشی نقدی فوری، بخشی اعتباری بورس و بخشی معوق برای بهمن. این روش ریسک قیمتی را پخش میکند.
هر روز صبح قبل از استعلام از بنکداران، وضعیت عرضه بورس کالا، نرخ ارز نیمایی و سقف رقابت را چک کنید. این کار دید دقیقتری نسبت به روند روز میدهد.
پروژه های ساختمانی باید بر اساس برنامه بتنریزی یا نصب، جدول مصرف هفتگی تهیه کنند تا از انبارکردن غیرضروری جلوگیری شود.
در دوره های نوسانی، برخی فروشندگان کالاهای با استاندارد پایینتر را با قیمت جذاب عرضه میکنند. حتماً سفارش را با گواهی آنالیز، برند معتبر و فاکتور رسمی ببندید.
بسیاری از کارخانه ها آمادگی دارند برای مشتریان خوشحساب پلن پرداخت ترکیبی (پیشپرداخت + تسویه 30 روزه) ارائه کنند. مذاکره را جدی بگیرید.
گزارش میدانی آهن123 از بنکداران تهران
اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد به حدود 500 تا 700 تومان رسیده و هر بار که بورس کالا کف جدیدی تعریف میکند، این فاصله در دو تا سه روز از بین میرود.
میلگرد سایز 14 و 16 بیشترین سفارش را دارد و فروشندگان ترجیح میدهند اولویت را به مشتریان خوشحساب بدهند.
برخی فروشگاه ها برای زمستان 1404، فروش ترکیبی (50 درصد نقد + 50 درصد چک 30 روزه) را پیشنهاد میدهند تا مشتری را نگه دارند.
در بخش تیرآهن، سایزهای تیرآهن 14 تا تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان همچنان پرفروشترین گزینه ها هستند؛ زیرا پروژه های ساختمانی برای سفتکاری به آن نیاز دارند.
تحلیل تکنیکال و بنیادی کوتاهمدت
برای کسانی که با نمودار سروکار دارند، میلگرد در بازار نقدی یک کانال صعودی کوتاهمدت تشکیل داده است. کف فعلی در محدوده 33 هزار تومان قرار دارد و هر بار که قیمت نزدیک این محدوده میشود، خریدها تقویت میگردد.
مقاومت بعدی نیز 36 هزار تومان است که در صورت عبور، میتواند قیمت های بالاتر را فعال کند. از نظر بنیادی، رشد هزینه انرژی، محدودیت قراضه و نرخ ارز نیمایی مهمترین محرکهای صعودی هستند.
تنها سیگنال کاهشی جدی زمانی رخ میدهد که عرضه شمش یا میلگرد در بورس کالا به طور غیرمنتظره ای افزایش یابد یا سیاستگذار سقف رقابت را پایین بیاورد؛ اتفاقی که فعلاً دور از انتظار است.
جمع بندی
بازار آهن آلات در زمستان 1404، بازاری است که در آن بورس کالا نقش تعیینکنندهتری نسبت به گذشته دارد، معاملات اعتباری نظم تازه ای ایجاد کرده و شمش و میلگرد به شاخصهای کلیدی تبدیل شده اند.
فعالان حرفه ای بهخوبی میدانند که در چنین فضایی، تصمیم درست زمانی گرفته میشود که اطلاعات لحظه ای بورس، اخبار انرژی و وضعیت دلار کنار هم تحلیل شود. برای خریدارانی که قصد دارند در دی، بهمن یا اسفند تأمین انجام دهند، سه عامل زیر باید در صدر اولویت ها باشد:
- جلو انداختن بخشی از سفارش ها قبل از تشدید محدودیت گاز میتواند از رشد بیشتر قیمت جلوگیری کند.
- معاملات اعتباری و قراردادهای مدتدار، ریسک نقدینگی را کم میکند و دست خریدار را برای مانور باز میگذارد.
- : تکیه بر یک کارخانه یا انبار، ریسک عملیاتی را بالا میبرد. بهتر است با دو یا سه تأمینکننده در ارتباط باشید تا در صورت ایجاد اختلال، پروژه متوقف نشود.
در نهایت، زمستان 1404 فقط فصل سردی نیست که تقاضای ساختوساز را کم کند؛ بلکه دوره ای است که در آن مرجعیت قیمت، شیوه تأمین و حتی نوع رقابت بازیگران در حال بازتعریف است.
گزارش امروز آهن123 نشان میدهد هر فعال بازار که این تغییرات را جدی بگیرد و بر اساس داده های واقعی تصمیم بگیرد، شانس بیشتری برای عبور موفق از زمستان پیشرو خواهد داشت.
