کاهش قیمت میلگرد آسیا و تعرفه اروپا چه اثری بر قیمت آهن دارد؟
بازار فولاد در شرایط فعلی بیشتر تحت تاثیر ضعف تقاضا در آسیا و تشدید سیاست های حمایتی اروپا قرار دارد.
افت قیمت میلگرد و مفتول صادراتی چین و اندونزی از یک طرف، و اعمال تعرفه های جدید اتحادیه اروپا بر ورق سرد وارداتی از طرف دیگر، نشان می دهد بازار جهانی فولاد با رقابت شدید، احتیاط خریداران و تغییر مسیر تجارت فولاد مواجه شده است.
برای بازار ایران نیز این تحولات می توانند بر انتظارات قیمت آهن و تصمیم خریداران برای خرید آهن اثر بگذارند، اما نرخ ارز، عرضه داخلی و میزان تقاضای واقعی پروژه ها همچنان تعیین کننده ترین عوامل هستند.
چه اتفاقی در بازار فولاد افتاده است؟
دو تحول مهم در بازار جهانی فولاد رخ داده است. نخست، قیمت مقاطع صادراتی آسیا از جمله میلگرد و مفتول کاهش یافته است. دوم، اتحادیه اروپا برای واردات ورق سرد از هند، ژاپن، تایوان، ترکیه و ویتنام تعرفه های ضددامپینگ قطعی وضع کرده است.
در بازار مقاطع، مفتول چین با کاهش 5 دلاری به محدوده 490 تا 495 دلار به ازای هر تن فوب رسیده است. مفتول اندونزی نیز برای حمل سپتامبر حدود 475 دلار فوب پیشنهاد شده است.
در بازار میلگرد، قیمت صادراتی چین به مقصد سنگاپور طی سه هفته حدود 15 تا 25 دلار کاهش پیدا کرده و در محدوده 490 تا 500 دلار به ازای هر تن سی اف آر قرار گرفته است.
قیمت میلگرد چین برای بازار هنگ کنگ نیز حدود 10 دلار افت کرده و به محدوده 500 تا 505 دلار رسیده است.
در سمت دیگر بازار، اتحادیه اروپا برای واردات محصولات فولادی تخت نورد سرد تعرفه هایی بین 5.6 تا 28 درصد تعیین کرده است. این تصمیم می تواند رقابت در بازار ورق را تغییر دهد و مسیر صادرات فولاد برخی کشورهای تولیدکننده را به بازارهای دیگر منتقل کند.
| مقطع | تغییر قیمت ها | اثر بر بازار |
| مفتول صادراتی چین | 490 تا 495 دلار فوب | فشار نزولی بر قیمت مقاطع صادراتی |
| مفتول اندونزی | حدود 475 دلار فوب | افزایش رقابت در بازار جنوب شرق آسیا |
| میلگرد چین به سنگاپور | 490 تا 500 دلار سی اف آر | افت 15 تا 25 دلاری طی سه هفته |
| میلگرد چین به هنگ کنگ | 500 تا 505 دلار | کاهش حدود 10 دلاری |
| تعرفه اروپا بر ورق سرد | 5.6 تا 28 درصد | افزایش هزینه واردات و تغییر مسیر تجارت |
| واردات ورق سرد اروپا | حدود 1.69 میلیون تن | رشد سهم واردات از 16 به 23 درصد |
چرا قیمت میلگرد و مفتول صادراتی در آسیا کاهش یافته است؟
عامل اصلی افت قیمت مقاطع فولادی در آسیا، ضعف تقاضای فصلی است. گرمای شدید، بارندگی های گسترده و طوفان ها در چین و جنوب شرق آسیا، فعالیت های ساختمانی را محدود کرده اند.
وقتی پروژه های عمرانی کند می شوند، مصرف میلگرد، مفتول و سایر مقاطع فولادی نیز کاهش پیدا می کند.
بازار فولاد به شدت به بخش ساختمان و زیرساخت وابسته است. در دوره هایی که شرایط آب و هوایی نامناسب باشد یا چشم انداز سرمایه گذاری در ساخت و ساز روشن نباشد، خریداران بزرگ تمایل کمتری به خرید فوری دارند.
آنها ترجیح می دهند موجودی خود را مدیریت کنند و خرید آهن را به زمان مناسب تری موکول کنند.
نبود نشانه روشن از محرک های جدید اقتصادی در چین نیز عامل مهم دیگری است. چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده فولاد جهان، نقش تعیین کننده ای در قیمت میلگرد، مفتول، ورق و مواد اولیه دارد.
هرگاه تقاضای داخلی چین ضعیف شود، بخشی از تولیدکنندگان برای فروش بیشتر به بازار صادراتی روی می آورند. این افزایش رقابت صادراتی معمولا فشار کاهشی بر قیمت ها وارد می کند.
دلایل اصلی افت قیمت مقاطع آسیا را می توان این طور جمع بندی کرد:
- کاهش فعالیت ساخت و ساز در چین و جنوب شرق آسیا
- گرما، بارندگی و طوفان های فصلی
- احتیاط خریداران در ثبت سفارش جدید
- نبود محرک اقتصادی قدرتمند در چین
- افزایش رقابت میان صادرکنندگان آسیایی
- تلاش کارخانه ها برای حفظ سهم بازار صادراتی
افت قیمت مقاطع آسیا چه اثری روی قیمت آهن دارد؟
بررسی کاهش قیمت میلگرد در روزهای آینده و مفتول صادراتی در آسیا، به طور مستقیم به معنای افت قیمت آهن در ایران نیست؛ اما می تواند فضای روانی بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
بازار داخلی ایران علاوه بر قیمت های جهانی، از نرخ ارز، قیمت شمش، عرضه کارخانه ها، شرایط بورس کالا، هزینه حمل، میزان تقاضای ساختمانی و سیاست های صادراتی اثر می پذیرد.
با این حال، زمانی که قیمت مقاطع در بازارهای جهانی نزولی می شود، خریداران داخلی نیز معمولا محتاط تر عمل می کنند. بسیاری از مصرف کنندگان پروژه ای و انبارداران، در چنین فضایی خرید آهن را مرحله ای می کنند تا از احتمال کاهش قیمت جا نمانند.
از طرف دیگر، صادرکنندگان فولاد ایران نیز بازارهای منطقه ای را زیر نظر دارند. اگر میلگرد چین و سایر تولیدکنندگان آسیایی با قیمت های پایین تر به بازارهای صادراتی عرضه شوند، رقابت برای فروش محصولات ایرانی شدیدتر می شود.
در این شرایط، فاصله قیمت داخلی و صادراتی، هزینه حمل و نرخ ارز اهمیت بیشتری پیدا می کند.
بنابراین، کاهش قیمت میلگرد و مفتول آسیا می تواند برای بازار داخلی ایران سه پیام داشته باشد:
- انتظارات افزایشی در بازار مقاطع را محدود می کند.
- رقابت در بازارهای صادراتی منطقه را بالا می برد.
- خریداران را به خرید با برنامه و بررسی روزانه قیمت آهن تشویق می کند.
تعرفه های اروپا علیه ورق فولادی وارداتی چه معنایی دارد؟
اتحادیه اروپا پس از پایان تحقیقات ضددامپینگ، بر واردات محصولات فولادی تخت نورد سرد از هند، ژاپن، تایوان، ترکیه و ویتنام تعرفه های قطعی اعمال کرده است. میزان این تعرفه ها از 5.6 درصد تا 28 درصد متغیر است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، تعرفه واردات ورق سرد از هند 9.5 درصد، از ژاپن 28 درصد، از تایوان بین 20.7 تا 27 درصد، از ویتنام 16 درصد و از ترکیه بین 5.6 تا 9.7 درصد تعیین شده است.
کمیسیون اروپا اعلام کرده واردات از این پنج کشور در دوره بررسی به حدود 1.69 میلیون تن رسیده است. سهم این واردات در بازار آزاد اروپا از 16 درصد به 23 درصد افزایش یافته و میانگین قیمت وارداتی نیز حدود 34 درصد افت کرده است.
معنای ساده این داده ها این است که فولادسازان اروپایی با ورود ورق ارزان تر، فشار زیادی بر فروش و سودآوری خود احساس کرده اند. اروپا با وضع تعرفه، تلاش دارد قیمت رقابتی واردات را افزایش دهد و از تولید داخلی حمایت کند.
تعرفه اروپا چه اثری روی بازار ورق و تجارت فولاد می گذارد؟
تعرفه های جدید اروپا احتمالا واردات ورق سرد از کشورهای هدف را گران تر می کند. این موضوع می تواند فرصت بیشتری برای تولیدکنندگان داخلی اروپا ایجاد کند، اما برای صادرکنندگان هند، ژاپن، تایوان، ترکیه و ویتنام به معنای دشوارتر شدن حضور در بازار اروپاست.
اثر مهم تر این تصمیم، تغییر مسیر صادرات آهن و فولاد است. تولیدکنندگانی که فروش در اروپا را کم سودتر می بینند، ممکن است محصولات خود را به بازارهای جایگزین عرضه کنند.
خاورمیانه، شمال آفریقا، جنوب شرق آسیا و برخی بازارهای آمریکای لاتین می توانند از مقاصد احتمالی این محموله ها باشند.
این تغییر مسیر می تواند رقابت در بازارهای دیگر را افزایش دهد. به بیان دیگر، محدود شدن ورود ورق ارزان به اروپا لزوما به معنای کاهش تولید جهانی نیست؛ بخشی از این حجم ممکن است به بازارهای دیگر منتقل شود و فشار رقابتی در آنها را بالا ببرد.
برای بازار ایران، اهمیت این خبر در رصد وضعیت صادرات منطقه ای است. ترکیه یکی از کشورهای هدف تعرفه است و هرگونه تغییر در سیاست صادراتی فولادسازان این کشور می تواند بر بازارهای نزدیک ایران نیز اثر بگذارد.
اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، بازار به کدام سمت می رود؟
اگر ضعف تقاضا در چین و جنوب شرق آسیا ادامه پیدا کند، احتمال دارد قیمت میلگرد و مفتول صادراتی در کوتاه مدت همچنان تحت فشار بماند.
در این سناریو، بازار مقاطع فولادی به جای حرکت صعودی پرقدرت، بیشتر در محدوده های نوسانی یا با تمایل نزولی معامله می شود.
البته افت شدید و پایدار قیمت ها به وضعیت تولید کارخانه ها، قیمت مواد اولیه، سیاست های دولت چین و میزان تقاضای فصلی بستگی دارد. هرگونه بسته محرک اقتصادی موثر در چین یا رشد ناگهانی تقاضای ساخت و ساز می تواند روند بازار را تغییر دهد.
در بازار ورق فولادی نیز تعرفه های اروپا می تواند به بازآرایی تجارت جهانی فولاد منجر شود. اگر صادرکنندگان کشورهای هدف نتوانند بازار اروپا را حفظ کنند، عرضه بیشتری به بازارهای دیگر هدایت خواهد شد. این وضعیت ممکن است رقابت قیمتی در بازارهای منطقه ای را تشدید کند.
سناریوی محتمل بازار در شرایط فعلی چنین است
- مقاطع فولادی: نوسان با تمایل نزولی، به دلیل ضعف تقاضای ساختمانی در آسیا
- ورق فولادی: رقابت بیشتر در بازارهای خارج از اروپا
- بازار صادرات: افزایش حساسیت به قیمت های چین، ترکیه و جنوب شرق آسیا
- بازار ایران: وابسته به نرخ ارز، عرضه داخلی، تقاضای پروژه ها و قیمت شمش
راهنمای خرید آهن در شرایط فعلی بازار
برای خرید آهن آلات در این فضا، تصمیم هیجانی معمولا بهترین انتخاب نیست. خریداران عمده بهتر است نیاز پروژه، زمان مصرف، ریسک نوسان قیمت و شرایط تامین کالا را همزمان بررسی کنند.
اگر مصرف شما کوتاه مدت است، خرید مرحله ای می تواند ریسک خرید در سقف قیمت را کاهش دهد. اما در پروژه هایی که زمان تحویل اهمیت بالایی دارد، تنها تمرکز بر کاهش احتمالی قیمت آهن آلات کافی نیست؛ موجودی بازار، اعتبار فروشنده، زمان بارگیری و هزینه حمل نیز باید بررسی شود
شاخص های مهم برای رصد بازار عبارت اند از:
- قیمت روز میلگرد، مفتول و ورق در بازار داخلی
- نرخ ارز و اثر آن بر انتظارات بازار
- قیمت شمش فولادی و عرضه بورس کالا
- روند صادرات فولاد چین و ترکیه
- وضعیت تقاضای ساخت و ساز در بازار داخلی و منطقه
- سیاست های تجاری اروپا و سایر بازارهای بزرگ فولاد
سایت آهن 123 با بررسی روزانه قیمت ها و تحلیل عوامل موثر بر بازار، اطلاعات مورد نیاز خریداران و فعالان صنعت فولاد را دنبال می کند.
