افزایش قیمت فولاد جهانی از کجا آب می خورد؟
بازار جهانی آهن و فولاد در روزهای اخیر یک پیام مهم برای فعالان این صنعت داشته است؛ هزینه تولید دوباره در حال فشار آوردن به قیمت هاست. از چین تا ترکیه و اروپا، فولادسازان بزرگ در حال افزایش نرخ محصولات خود هستند، اما نکته مهم اینجاست که این رشد قیمت هنوز از سمت مصرف واقعی پشتیبانی نمی شود.
افزایش 200 یوانی قیمت ورق گرم توسط بائواستیل چین، رشد قیمت میلگرد و بیلت در ترکیه، افزایش نرخ ورق گرم در اروپا و آمریکا و برگشت قیمت سنگ آهن به محدوده بالای 100 دلار، همگی یک نقطه مشترک دارند: هزینه تولید فولاد بالا رفته است.
اما فعالان بازار نباید این اتفاق را با شروع یک رونق بزرگ فولادی اشتباه بگیرند. شرایط فعلی بیشتر شبیه تلاش فولادسازان برای حفظ حاشیه سود است. کارخانه ها با افزایش قیمت مواد اولیه، انرژی و حمل و نقل مواجه هستند و تلاش می کنند بخشی از این فشار را به قیمت فروش منتقل کنند
سوال اصلی بازار این است که آیا خریدار توان پذیرش این قیمت های جدید را دارد یا نه؟ آینده قیمت فولاد جهانی تا حد زیادی به پاسخ همین سوال بستگی دارد.
بائواستیل چین قیمت ورق گرم را افزایش داد؛ سیگنال مهم اما نه قطعی
یکی از مهم ترین اتفاقات اخیر در بازار جهانی فولاد، تصمیم بائواستیل چین برای افزایش قیمت پایه فروش داخلی ورق گرم برای تحویل ماه اکتبر بود.
این شرکت قیمت ورق گرم را 200 یوان به ازای هر تن افزایش داده که معادل حدود 30 دلار در هر تن است. برای بازار جهانی فولاد، تغییر قیمت توسط بائواستیل اهمیت زیادی دارد؛ زیرا این شرکت یکی از بزرگ ترین فولادسازان چین محسوب می شود و رفتار آن معمولا توسط سایر تولیدکنندگان و معامله گران زیر نظر گرفته می شود.
اما دلیل این افزایش قیمت ورق چیست؟
بررسی شرایط بازار نشان می دهد افزایش قیمت ورق گرم چین بیشتر از آنکه نتیجه رشد مصرف باشد، از فشار هزینه تولید ناشی شده است. فولادسازان چینی در شرایطی قرار دارند که از یک طرف قیمت مواد اولیه افزایش یافته و از طرف دیگر کاهش قیمت محصول نهایی می تواند حاشیه سود آنها را بیشتر تحت فشار قرار دهد.
به همین دلیل، افزایش قیمت ورق گرم را باید یک حرکت دفاعی از سوی تولیدکنندگان دانست.
در واقع بازار فولاد چین با یک تناقض روبرو است:
- از یک طرف کارخانه ها نیاز دارند قیمت ها را بالا ببرند.
- از طرف دیگر، مصرف کننده هنوز برای خرید بیشتر قانع نشده است.
زنجیره فشار هزینه؛ از سنگ آهن و انرژی تا قیمت فولاد
در بازار فولاد، قیمت محصول نهایی معمولا آخرین حلقه یک زنجیره بزرگ است. وقتی هزینه مواد اولیه و انرژی بالا می رود، فشار آن به مرور به قیمت شمش، ورق، میلگرد و سایر محصولات منتقل می شود.
در هفته های اخیر قیمت سنگ آهن 61 درصد وارداتی چین دوباره از مرز 100 دلار عبور کرد. هرچند بعدا کمی اصلاح شد و در سطح 97.75 دلار به ازای هر تن CFR چین قرار گرفت، اما نگرانی درباره عرضه مواد اولیه همچنان در بازار وجود دارد.
از طرف دیگر، بازار انرژی نیز شرایط آرامی ندارد. افزایش قیمت نفت و نگرانی درباره اختلال در مسیرهای حمل انرژی باعث شده هزینه سوخت و حمل و نقل در سطح بالاتری قرار بگیرد.
برای فولادساز، این افزایش هزینه ها فقط یک عدد روی کاغذ نیست. هزینه قراضه، سنگ آهن، زغال سنگ، برق، گاز و حمل دریایی مستقیما روی قیمت تمام شده تولید تاثیر می گذارد.
عوامل موثر بر افزایش قیمت فولاد جهانی
| عامل اثرگذار | وضعیت بازار | تاثیر بر فولاد |
| سنگ آهن | بازگشت مقطعی به کانال بالای 100 دلار | افزایش هزینه تولید فولاد خام |
| انرژی و نفت | افزایش ریسک عرضه و رشد قیمت حمل | بالا رفتن هزینه تولید و لجستیک |
| قراضه فولادی | رشد قیمت در بازار ترکیه | افزایش هزینه تولید فولاد طویل |
| تقاضای مصرفی | همچنان محتاطانه | محدود شدن رشد پایدار قیمت ها |
ترکیه؛ افزایش قیمت میلگرد و بیلت بدون رونق واقعی مصرف
بازار فولاد ترکیه نمونه دیگری از همین وضعیت است.
در این بازار، موج افزایش قیمت ابتدا از قراضه شروع شد. ترکیه یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان قراضه در جهان است و بسیاری از کارخانه های این کشور با کوره قوس الکتریکی فعالیت می کنند. بنابراین، هر تغییر در قیمت قراضه به سرعت روی قیمت محصولات نهایی اثر می گذارد.
در هفته نخست سپتامبر، افزایش هزینه حمل دریایی، رشد قیمت سوخت و مقاومت فروشندگان قراضه باعث شد قیمت این ماده اولیه افزایش پیدا کند.
این افزایش سپس به بازار بیلت و میلگرد منتقل شد.
قیمت میلگرد در استانبول از 624 دلار به 643 دلار به ازای هر تن رسید. در ازمیر نیز قیمت ها از 597 دلار به 619 دلار افزایش یافت.
اما نکته مهم برای تحلیل بازار این است که این رشد قیمت از سمت تقاضای قوی ساخت و ساز ایجاد نشده است.
بازار بیشتر با افزایش کف هزینه تولید مواجه است.
یعنی کارخانه ها می گویند با قیمت های قبلی دیگر تولید صرفه اقتصادی ندارد، اما خریداران هنوز برای پذیرش قیمت های بالاتر مطمئن نیستند.
رشد قیمت ورق گرم در جهان
افزایش قیمت فولاد فقط محدود به چین و ترکیه نیست.
در اروپا نیز آرسلورمیتال قیمت ورق گرم تحویل ماه نوامبر را 20 یورو به ازای هر تن افزایش داده است. دلیل اصلی این افزایش، رشد هزینه مواد اولیه و انرژی عنوان شده است.
در آمریکا نیز قیمت ورق گرم روند صعودی داشته و پیشنهاد شرکت Nucor برای ورق گرم به حدود 1190 دلار در هر تن رسیده است. میانگین قیمت HRC آمریکا نیز در ابتدای سپتامبر حدود 1205 دلار به ازای هر تن کوتاه گزارش شده است.
وقتی چند بازار بزرگ فولادی همزمان با افزایش قیمت مواجه می شوند، نشان می دهد موضوع فقط مربوط به یک کشور نیست.
صنعت فولاد جهانی در حال تجربه یک دوره فشار هزینه است.
اثر بازار جهانی فولاد بر قیمت آهن ایران
بازار ایران جدا از اتفاقات جهانی فولاد نیست، اما تاثیرپذیری آن مستقیم و یکسان نیست.
یکی از مسیرهای اثرگذاری، صادرات است. وقتی قیمت میلگرد و محصولات فولادی در بازارهایی مانند ترکیه افزایش پیدا می کند، شرایط رقابت برای صادرکنندگان ایرانی تغییر می کند.
برای مثال، افزایش قیمت میلگرد ترکیه می تواند فضای بیشتری برای قیمت گذاری صادراتی فولاد ایران ایجاد کند؛ به خصوص اگر نرخ ارز داخلی نیز شرایط مساعدی داشته باشد.
اما در بازار داخلی، داستان متفاوت است.
قیمت آهن در ایران علاوه بر بازار جهانی، به شدت تحت تاثیر نرخ دلار، حجم معاملات، قدرت خرید مصرف کننده و شرایط پروژه های عمرانی قرار دارد.
به همین دلیل، رشد قیمت فولاد جهانی به تنهایی نمی تواند باعث افزایش قطعی قیمت آهن در داخل شود.
ممکن است بازار جهانی صعودی باشد، اما اگر تقاضای داخلی ضعیف باشد، خریداران همچنان برای خرید آهن صبر کنند.
آیا افزایش قیمت فولاد جهانی ادامه پیدا می کند؟
در شرایط فعلی دو مسیر برای بازار آهن قابل تصور است.
سناریوی اول؛ تثبیت قیمت های بالاتر
اگر در ماه های آینده خریدهای فصلی چین افزایش پیدا کند، صنایع پایین دستی سفارش بیشتری ثبت کنند و قیمت مواد اولیه در سطوح بالا باقی بماند، فولادسازان قدرت بیشتری برای حفظ قیمت های جدید خواهند داشت.
در این حالت، افزایش اخیر قیمت ورق گرم و محصولات فولادی می تواند تبدیل به یک روند پایدارتر شود.
سناریوی دوم؛ مقاومت تقاضا و برگشت فشار فروش
اگر مصرف واقعی همچنان ضعیف باقی بماند، کارخانه ها ممکن است نتوانند تمام افزایش هزینه را به مشتری منتقل کنند.
در چنین شرایطی ممکن است قیمت های اعلامی بالا بماند، اما در معاملات واقعی تخفیف افزایش پیدا کند.
برای فعال بازار، فاصله بین قیمت اعلامی و قیمت معامله شده اهمیت زیادی دارد. گاهی بازار روی کاغذ صعودی است، اما معامله واقعی هنوز قدرت پذیرش آن قیمت را ندارد.
جمع بندی
آنچه امروز در بازار جهانی فولاد دیده می شود بیشتر از جنس افزایش هزینه است تا رونق مصرف.
بائواستیل در چین، فولادسازان ترکیه، تولیدکنندگان اروپایی و شرکت های آمریکایی همگی در حال واکنش به یک مسئله مشترک هستند: افزایش هزینه تولید.
سنگ آهن، انرژی، حمل و نقل و قراضه فشار بیشتری به زنجیره فولاد وارد کرده اند و کارخانه ها تلاش می کنند این فشار را به بازار منتقل کنند.
اما ادامه مسیر به یک عامل تعیین کننده بستگی دارد؛ تقاضا.
اگر مصرف کننده قیمت های جدید را بپذیرد، بازار می تواند وارد مرحله تثبیت قیمت های بالاتر شود. اما اگر تقاضا همراهی نکند، افزایش قیمت ها ممکن است بیشتر یک اقدام دفاعی برای حفظ سود تولیدکنندگان باشد.
برای خریداران و فروشندگان بازار آهن، دنبال کردن فقط قیمت روز کافی نیست. شناخت دلیل تغییر قیمت، وضعیت مواد اولیه، روند صادرات و رفتار بازار جهانی کمک می کند تصمیم دقیق تری گرفته شود.
آهن 123 با بررسی زنجیره کامل فولاد، از مواد اولیه تا محصولات نهایی، تلاش می کند تصویر واقعی تری از مسیر بازار ارائه دهد تا فعالان این حوزه بتوانند تصمیم های خود را بر اساس تحلیل و داده اتخاذ کنند.
