تحلیل قیمت آهن آلات در تابستان 1405 | گزارش ویژه آهن123
بازار آهن و فولاد ایران در آستانه تابستان 1405 وارد مرحله ای شده که هم نشانه های احتیاط در آن دیده می شود و هم زمینه های رشد تدریجی قیمت. فعالان این بازار در روزهای اخیر بیش از هر زمان دیگری درگیر یک سوال مشخص هستند؛ روند قیمت آهن آلات در ماه های گرم سال به کدام سمت حرکت می کند و آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید است یا باید منتظر ماند؟
اگر این روزها پیگیر نوسان ها باشید، احتمالا متوجه شده اید که پس از رشد قیمتی خرداد 1405، از ابتدای تیر در بسیاری از برندها و سایزها کاهش محدود ثبت شد.
حتی قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان به محدوده قبل از جنگ 40 روزه برگشته است.
اما این کاهش بیشتر تحت تاثیر فضای انتظاری بازار و عقب نشینی خریداران در کوتاه مدت و البته اخبار سیاسی و مزاکرات رخ داده است! و شاید فرصت محدود مناسبی برای خرید آهن آلات باشد.
با این حال، ارزیابی کارشناسان آهن123 نشان می دهد که این افت، ظرفیت تبدیل شدن به یک روند فرسایشی و ماندگار را ندارد؛ زیرا موتورهای اصلی بازار هنوز خاموش نشده اند.
در واقع، تابستان به طور سنتی فصل فعال تر شدن پروژه های عمرانی و ساختمانی است. هر زمان حجم اجرا بالا می رود، مصرف مقاطع فولادی نیز افزایش پیدا می کند. اگر این رشد تقاضا با محدودیت عرضه همراه شود، تعادل بازار سریع به نفع افزایش قیمت برهم می خورد.به همین دلیل، تحلیل قیمت آهن در تابستان باید بر اساس ترکیب همزمان تقاضای فصلی و توان واقعی تولید انجام شود.
وضعیت کلی بازار آهن و فولاد در هفته دوم تیرماه 1405
گزارش معاملاتی بازار نشان می دهد قیمت میلگرد در هفته دوم تیر 1405 از محدوده 64.900 تومان در ابتدای هفته به حدود 64.000 تومان در پایان هفته رسید. این افت محدود، از نگاه فعالان حرفه ای بازار بیشتر نشانه اصلاح کوتاه مدت است تا آغاز یک موج نزولی عمیق.
هرچند در بورس کالا برخی برندها از جمله خراسان با رقابت حدود 10 درصدی معامله شدند، اما این رقابت نتوانست شکاف معناداری با بازار آزاد ایجاد کند. علت اصلی نیز ضعف تقاضای مصرفی در بازار آزاد بود.
در بخش ورق سیاه نیز روند کلی آرام و متمایل به نزول بود. ورق مبارکه در برخی ضخامت ها افزایش موضعی داشت، اما کلیت بازار هنوز تحت فشار احتیاطی قرار دارد.
نرخ ورق مبارکه از حدود 94.000 تا 109.000 تومان در شروع هفته به 95.000 تا 110.000 تومان در پایان هفته رسید. ورق کاویان نیز از 91.000 تومان به 90.000 تومان کاهش یافت. این رفتار نشان می دهد بازار ورق هنوز به دنبال تثبیت سطح واقعی قیمت ها است.
ورق گالوانیزه نیز افت محدودی را تجربه کرد و از 159.000 تومان به 157.000 تومان رسید. در این گروه، نبود هیجان و تداوم معاملات متعادل در بورس کالا، نشانه ای از آرامش نسبی بازار است.
در بخش پروفیل با ضخامت 2 تا 3 میل هم قیمت در 110.000 تومان ثابت ماند. این ثبات نشان می دهد تولیدکنندگان در حال تنظیم حاشیه سود خود با هزینه های واقعی مواد اولیه هستند.
در بازار تیرآهن، ثبات پررنگ تر از سایر بخش ها بود. نرخ ها در بازه 90.000 تا 110.000 تومان باقی ماندند و نوسان جدی ثبت نشد. مطابق ارزیابی کارشناسان آهن123، بیشترین تمرکز بازار در این بخش روی تثبیت قیمت بود.
همچنین اعلام شد که برخی سایزها از جمله سایز 12 در سطوح بالاتری معامله شدند و سقف نرخ در بعضی مبادی از 112.000 تومان نیز عبور کرد. در این میان، رصد قیمت تیرآهن 16 اصفهان برای بسیاری از خریداران اهمیت ویژه دارد؛ زیرا این سایز در پروژه های ساختمانی مصرف بالایی دارد و کوچک ترین تغییر در آن می تواند بر برآورد هزینه ها اثر مستقیم بگذارد.
چرا کاهش قیمت میلگرد فعلا محتمل نیست؟
یکی از مهم ترین سوالات بازار در تیر و مرداد 1405 این است که آیا افت های اخیر ادامه دار خواهد بود یا نه. پاسخ کوتاه این است که فعلا شواهد کافی برای یک کاهش پایدار دیده نمی شود.
دلیل این موضوع آن است که قیمت میلگرد فقط تابع جو روانی بازار نیست، بلکه از یک زنجیره چندلایه اثر می گیرد؛ زنجیره ای که شامل قیمت مواد اولیه، نرخ شمش، وضعیت حمل و نقل، انرژی، صادرات و ظرفیت تولید می شود.
هرچند از ابتدای تیر کاهش جزئی در برخی سایزها ثبت شده، اما این افت در شرایطی رخ داده که بازار هنوز وارد اوج مصرف تابستانی نشده است. با شروع جدی تر ساخت و ساز و افزایش سفارش های پروژه ای، احتمال بازگشت نرخ ها به سطوح خرداد کاملا وجود دارد.
حتی برخی برآوردهای کارشناسی در آهن123 نشان می دهد اگر چند عامل همزمان فعال شوند، بازار میلگرد تا پایان تابستان می تواند رکوردهای قیمتی جدیدی را لمس کند.
این عوامل شامل رشد تقاضای مصرفی، نوسان نرخ ارز، افزایش هزینه حمل، فشار ناشی از محدودیت برق واحدهای تولیدی و رشد قیمت شمش فولادی هستند. کافی است دو یا سه مورد از این متغیرها در یک مسیر قرار بگیرند تا بازار از فاز اصلاح خارج شود و دوباره به سمت رشد حرکت کند.
مهم ترین عوامل موثر بر قیمت آهن در تابستان 1405
نخستین عامل، نرخ ارز است. بازار آهن ایران همچنان رابطه مستقیم و پررنگی با قیمت دلار دارد. هر رشد در نرخ ارز، به سرعت انتظارات فروشندگان را تغییر می دهد و قیمت مقاطع را بالا می برد. حتی زمانی که اثر واقعی دلار هنوز در هزینه ها ظاهر نشده، اثر روانی آن در بازار آزاد قابل مشاهده است.
عامل دوم، قیمت جهانی فولاد است. اگر نرخ سنگ آهن، شمش و فولاد خام در بازارهای جهانی صعودی شود، بازار داخلی نیز با فاصله کوتاه از آن تاثیر می گیرد. مخصوصا در شرایطی که صادرات برای کارخانه ها جذاب تر شود، عرضه داخلی ممکن است محدودتر شود و همین موضوع به رشد قیمت آهن آلات در بازار داخل دامن بزند.
عامل سوم، وضعیت عرضه و تقاضا است. در تابستان معمولا مصرف واقعی بالا می رود. اگر در همین بازه، کارخانه ها به علت محدودیت برق یا کاهش ظرفیت تولید نتوانند پاسخگوی نیاز بازار باشند، قیمت ها به صورت تدریجی افزایش پیدا می کنند. تجربه سال های گذشته نیز نشان داده محدودیت انرژی در فصل گرم، یکی از متغیرهای جدی بازار فولاد است.
عامل چهارم، بورس کالا است. قیمت پایه شمش، میلگرد و سایر محصولات فولادی در بورس کالا، یکی از شاخص های مهم تعیین مسیر بازار آزاد است. اگر نرخ ها در بورس رشد کنند، این رشد معمولا با تاخیر کوتاه در بازار آزاد هم دیده می شود. به همین دلیل فعالان حرفه ای بازار، معاملات بورس را به عنوان یک مرجع تحلیلی روزانه دنبال می کنند.
سناریوهای محتمل برای تابستان 1405
بر اساس داده های موجود، محتمل ترین سناریو برای تابستان امسال، افزایش تدریجی قیمت ها همراه با نوسان های کنترل شده است. سناریوی ثبات نسبی نیز قابل تصور است، اما به شرط آنکه نرخ ارز آرام بماند، عرضه کارخانه ها افت نکند و تقاضا به صورت ناگهانی رشد نداشته باشد.
سناریوی افزایش شدید قیمت نیز منتفی نیست، اما احتمال آن کمتر از رشد ملایم ارزیابی می شود. این سناریو زمانی تقویت می شود که بازار با شوک های بیرونی مانند جهش ارزی، اختلال در تولید یا افزایش شدید قیمت های جهانی مواجه شود.
در مقابل، سناریوی کاهش قابل توجه قیمت در حال حاضر کم احتمال ترین گزینه است؛ زیرا زیرساخت های موثر بر افت سنگین هنوز در بازار دیده نمی شود.
خرید در تابستان برای چه کسانی منطقی تر است؟
خرید در این بازه بیشتر برای پیمانکارانی منطقی است که پروژه آنها وارد فاز اجرا شده و تاخیر در تامین مصالح می تواند هزینه تمام شده را بالا ببرد.
همچنین انبوه سازانی که بودجه خرید را تامین کرده اند، بهتر است بازار را صرفا با امید افت بیشتر معطل نگذارند. در خریدهای عمده نیز تاخیر بیش از حد ممکن است ریسک رشد ناگهانی قیمت را افزایش دهد.
برای پروژه های بلندمدت، خرید مرحله ای همچنان یکی از بهترین راهکارها است. این مدل خرید باعث می شود ریسک نوسان در یک نقطه زمانی متمرکز نشود و خریدار بتواند متناسب با شرایط بازار تصمیم بگیرد.
در چنین شرایطی، رصد روزانه قیمت میلگرد و قیمت تیرآهن اهمیت بالایی دارد؛ چون این دو قلم در بسیاری از پروژه ها سهم مهمی از هزینه را تشکیل می دهند.
جمع بندی
تحلیل بازار نشان می دهد قیمت آهن در تابستان بیشتر در مسیر نوسان های کنترل شده و رشد تدریجی قرار دارد تا افت سنگین و ماندگار. اصلاح های اخیر بازار به معنی از بین رفتن زمینه های افزایشی نیست، بلکه بیشتر بازتاب فاز انتظار، تعطیلات و ضعف تقاضای هیجانی در کوتاه مدت است.
در حال حاضر، بازار فولاد ایران در نقطه ای ایستاده که هر تغییر در نرخ ارز، عرضه کارخانه ها، معاملات بورس کالا یا شرایط انرژی می تواند جهت آن را عوض کند. با این حال، برآیند داده های فعلی نشان می دهد احتمال افزایش ملایم قیمت آهن آلات از احتمال کاهش جدی بیشتر است.
برای خریدارانی که پروژه آنها در تابستان وارد فاز اجرا می شود، تعلل بیش از حد می تواند ریسک رشد هزینه ها را بالا ببرد. راهکار حرفه ای در این فضا، رصد مداوم بازار، بررسی روزانه نرخ ها و خرید حساب شده بر اساس زمان بندی پروژه است. اگر این رویکرد رعایت شود، می توان با ریسک کمتر و دقت بیشتر برای تامین مقاطع فولادی اقدام کرد.
برای رصد لحظه ای اخبار آهن و فولاد سایت آهن123 را دنبال کنید.
