بررس هفتگی وضعیت بازار آهن و فولاد | هفته دوم اردیبهشت 1405

به گزارش خبری آهن 123، بازار آهن و فولاد ایران در نقطه ‌ای بسیار حساس قرار گرفته است. مجموعه ‌ای از متغیرهای بیرونی و داخلی باعث شده تا رفتار قیمت‌ ها بیش از هر چیزی به نوع عرضه، شرایط تولید و البته انتظارات روانی و ترس بازار وابسته باشد. در همین شرایط، یکی از مهم‌ترین...

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

[کل: 2 میانگین: 5]

انتشار در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ 27 بازدید 0 دیدگاه

به گزارش خبری آهن 123، بازار آهن و فولاد ایران در نقطه ‌ای بسیار حساس قرار گرفته است. مجموعه ‌ای از متغیرهای بیرونی و داخلی باعث شده تا رفتار قیمت‌ ها بیش از هر چیزی به نوع عرضه، شرایط تولید و البته انتظارات روانی و ترس بازار وابسته باشد.

در همین شرایط، یکی از مهم‌ترین اتفاقات هفته گذشته عرضه نزدیک به 132 هزار تن شمش آهن در بورس کالای ایران بود.

عرضه ‌ای که یک نکته مهم داشت و آن این بود که تمام معاملات به طور 100٪ نقدی انجام شده بودند؛ مدلی که ما کمتر در سال‌های گذشته در بازار شمش شاهد آن بودیم و اثر نسبتاً خوبی هم در کنترل هیجان، کاهش فضای سفته بازی و البته جلوگیری از عبور ناگهانی قیمت‌ ها داشت.

این عرضه بزرگ از یک جهت دیگر هم اهمیت داشت. وقتی خرید صرفاً نقدی باشد، کسانی وارد عرضه رقابت می‌شوند که سرمایه واقعی داشته باشند. بنابراین خریدهای هیجانی که با ابزارهای اعتباری انجام می‌شود کمتر می‌شود.

تجربه هفته قبلی هم همین را نشان می‌داد؛ جایی که عرضه‌ ها عمدتاً نقدی حتی با رقابت حدود 7٪ در نهایت باعث شدند نرخ‌های بورس پایین‌تر از بازار آزاد تثبیت شود و بخش مهمی از حباب قیمت هم تخلیه شود.

به عبارت دیگر، عرضه نقدی در بورس کالا در هفته‌ های اخیر نقش یک ترمز را برای بازار آهن و فولاد ایران بازی کرد؛ ترمزی که با کاهش انگیزه خریدهای غیرمصرفی به متعادل شدن قیمت‌ ها کمک کرد. هرچند که ما باز هم شاهد افزایش قیمت‌ ها بودیم، اما نه صرفاً هیجانی.

کاهش فاصله بورس و بازار آزاد؛ بازار به تعادل نزدیک شد

یکی از شاخص‌های مهم در تحلیل بازار شمش آهن فاصله میانگین قیمت شمش در بورس و بازار آزاد است.

طبق داده‌ هایی که ما الان در دست داریم، این فاصله به حدود یک و نیم درصد رسیده؛ یعنی بازار در وضعیت نزدیک‌تری به حالت تعادل قرار گرفته و اختلاف معنی‌داری بین این دو قیمت دیده نمی‌شود.

در چنین شرایطی، با ادامه سیاست‌ های عرضه نقدی انتظار می‌رود قیمت‌ ها کمی هم نسبت به هفته قبل کاهش پیدا کنند. دلیل این موضوع روشن است؛ خریداران اگر بخواهند بالاتر از بازار آزاد خرید کنند، باید وجه نقد تأمین کنند و همین مسئله ریسک مالی خرید را بالا می‌برد.

به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود میانگین نرخ معاملاتی شمش حدود 51 تا 52 هزار تومان به ازای هر کیلو قرار بگیرد؛ یعنی کمی بالاتر از نرخ 50 هزار تومانی که در بازار امروز برآورد می‌شود.

این اختلاف محدود نه نشانه جهش قیمتی عجیب و غریب است، بلکه نشانه حرکت بازار روی یک خط کنترل‌شده در کوتاه‌مدت است تا با عرضه نقدی جلوی افزایش سریع قیمت گرفته شود.

هرچند افزایش قیمت‌ ها به دلیل آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌ های فولاد ایران حتمی است و ما حتماً در ماه‌ های آینده افزایش قیمت‌ های زیادی را شاهد خواهیم بود.

به طوری که پیش‌بینی می‌شود تا اواخر بهار، قیمت هر شمش آهن به ازای هر کیلو چیزی حدود 120 هزار تومان برآورد شود.

بازار تیرآهن؛ آرام‌تر از التهاب فروردین

در بازار مقاطع، به‌خصوص مقاطع طویل، مسیرها یکسان نیست. بازار تیرآهن که در فروردین افزایش قیمت تندی را به خاطر شرایط جنگی تجربه کرده بود، در اردیبهشت ماه کمی آرام‌تر شده است.

طبق بررسی‌های انجام شده توسط آهن 123، بخش مهمی از تب و تاب تیرآهن در فروردین بیشتر ریشه در کمبودهای بنیادی شدید داشت که البته تحت تأثیر فضای روانی جنگی و همچنین چالش‌های لجستیک هم بود.

در هفته گذشته تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان با میانگین قیمت 90 هزار تومان به ازای هر کیلو عرضه شد. اما در بازار فولاد در میان‌مدت و در چند ماه آینده قطعاً هفته‌ های پرتنش و تغییرات قیمت پررنگ‌تر و شدیدتری را شاهد خواهیم بود.

بازار ورق؛ پرحاشیه‌ترین مقطع این روزهای بازار آهن

اما پرحاشیه‌ترین مقطع آهن در این روزها قطعاً ورق است. ورقی که تحت تأثیر آسیب وارد شده به اصلی‌ترین منبع تولید ورق ایران یعنی فولاد مبارکه، دچار بالا و پایینی‌های زیادی شد.

افزایش شدید قیمت آن موجب بالا رفتن قیمت و بهانه ‌ای برای خودروسازان جهت افزایش قیمت‌ ها شد. همچنین با افزایش قیمت ورق فولادی، ما شاهد افزایش قیمت در بازارها و صنایع پایین‌دست از جمله لوازم خانگی و حتی مصالح ساختمانی بودیم.

البته با عرضه ‌ای که صورت گرفت، قیمت‌ ها تا حدی کنترل شد، اما جهت قیمت همچنان رو به بالا می‌رود.

در عین حال خبر مهمی که می‌تواند روی فضای بازار اثر بگذارد، اعلام شروع عرضه محصولات تخت توسط فولاد مبارکه از همین هفته با هدف تأمین نیازهای بازار است؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از فشار قیمتی روی ورق فولادی را کاهش دهد.

بازار میلگرد؛ کم‌نوسان‌تر از سایر مقاطع

در میان بازار مقاطع طویل، میلگرد نسبت به بقیه تب و تاب کمتری از خود نشان داد؛ به‌طوری که حتی برخی از محصولات ذوب‌آهن اصفهان هم کمترین میزان تغییرات قیمت را تجربه کردند.

طبق داده‌ هایی که در دست داریم، با در نظر گرفتن تورم رسمی 50 درصدی در فروردین ماه، شاهد رشد تقریباً 18 درصدی قیمت میلگرد بودیم که افزایش قیمت منطقی به نظر می‌رسد و نشان می‌دهد میلگرد دور از حباب‌های قیمتی حرکت می‌کند.

نرخ پیشنهادی میلگرد در بازه 66 تا 67 هزار تومان در نظر گرفته شد که البته برای میلگرد سلف حتی قیمت‌ های 64 هزار تومان هم گزارش شده است.

البته این را هم در نظر بگیرید که در مقابل، مثلاً پروفیل 2 اینچ با قیمت حدود کیلویی 125 هزار تومان به دلیل محدودیتی که در عرضه داشت و اثرپذیری که از شرایط تولید و تأمین گرفته بود، به قیمت‌ های بالاتری دست یافت. این موضوع نشان می‌دهد همه گروه‌ ها یک مسیر قیمتی یکسان ندارند.

پیش ‌بینی وضعیت بازار آهن و فولاد

با وجود رکود نسبی که در مجموعه بازار آهن و فولاد وجود دارد، کمبود نقدینگی، کم شدن تقاضا، آسیب‌های وارد شده به زیرساخت فولاد ایران و اثر روانی که روی بازار گذاشته ‌اند، انتظار می‌رود فعالان این حوزه همچنان منتظر نهایی شدن نتیجه آتش‌بس فعلی باشند و همچنین وضعیت محاصره در تنگه استراتژیک هرمز را دنبال کنند.

این رفتار دو پیامد دارد:

• کاهش حجم معاملات روزانه در بازار آزاد
• کم شدن فضای رقابتی سنگین در بورس

در این شرایط شاید سیاست عرضه نقدی بتواند تنظیم‌گری کند و جلوی موج‌های هیجانی را در کوتاه‌مدت بگیرد؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت تقریباً هیچ عاملی نمی‌تواند مانع افزایش قیمت‌ ها شود.

برای رصد لحظه ای اخبار آهن و فولاد به سایت آهن123 سربزنید.